Как правильно использовать хеджирование рисков на Форекс

Многие новички, когда только еще начинают изучать рынок Форекс, сталкиваются с таким явлением как хеджирование сделок. В первой части нашей статьи мы рассмотрим, что такое хеджирование сделок и зачем его применяют.

Что это такое?

Хеджирование позиций или сделок представляет собой открытие сделок в противоположных направлениях.

Для чего это делается?

Основное направление метода хеджирования заключается в том, чтобы минимизировать убытки. Если рассматривать в идеале, то хеджирование рисков подразумевает не только их ограничения, но и получение дополнительной прибыли.
Каждый трейдер рано или поздно сталкивается с такой ситуацией, когда его аналитический прогноз себя не оправдывает и его сделка уходит в просадку. Это еще в лучшем варианте, если она небольшая, но, к сожалению, бывает и довольно глубокая просадка.
Просадка депозита — это когда сделка открытая трейдером создает убыток. Самым худшим вариантом во время просадки — это потеря депозитных средств.
Поэтому, чтобы не получить маржин-колл (потерю депозита) и не уйти в глубокий минус трейдеры применяют торговые стратегии хеджирования.

Применение хеджирования

А теперь, в нашей статье мы рассмотрим — когда применяется хеджирование сделок.

1. Ограничение рисков. В том случае, когда прогноз трейдера не оправдывается и рынок идет в противоположном направлении, от открытой сделки трейдера применяется хеджирование рисков. То есть, чтобы исключить margin Call трейдер открывает сделку в противоположном направлении от уже открытой сделки. Обычно, если используется хеджирование именно для этой цели, сделка открывается с тем же самым объемом лота, с которым была открыта первая. Таким образом, можно сохранить депозитные средства, но об этом чуть позже.
2. Увеличение прибыли. Существует множество торговых стратегий хеджирования для увеличения депозитных средств, которые мы также рассмотрим.
3. Ошибочное открытие сделки. В этом пункте имеется в виду, когда трейдер по невнимательности или каким-нибудь другим причинам открыл сделку, и чтобы исправить данную ситуацию он может воспользоваться методом хеджирования. Эти параметры являются основными, когда применяется такой метод торговли. Основная идея и цель хеджирования позиций заключается в том, чтобы минимизировать свои убытки во время торговли. Но на Форекс есть и дополнительная цель для данного метода торговли — получение добавочной прибыли. Профессионалы и эксперты в трейдинге советуют всем новичкам пройти специальный обучающий курс, из которого можно будет узнать, как правильно воспользоваться данным методом и в каких ситуациях это будет оправданно или вообще допустимо.

Ошибки новичков во время хеджирования

Для всех новичков, хеджирование на Форекс звучит очень заманчиво, но, как и в любой методике, здесь имеются свои подводные камни, которые мы сейчас рассмотрим.

Первая ошибка новичков: Открытие большого количества противоположных сделок. Чтобы использовать данный метод нужно понимать, что вы делаете. Дело в том, что когда трейдер открывает противоположную сделку он, таким образом, создает своеобразный «замок», как бы замыкает свой убыток, то есть убыточную сделку. Депозитные средства больше не уменьшаются.

Но вся сложность заключается в том, что размыкать такие «замки» очень сложно. Чтобы выйти из этих позиций нужно знать — когда развернется рыночное движение. А так как, новички еще не имеют достаточного опыта, то во время торговли создаются трудности.

Главной ошибкой является большое количество открытия торговых позиций, нескольких замков и естественно ошибочный аналитический прогноз.

Ошибка вторая: Очень часто новички используют метод хеджирования наобум, при этом они не проводят не технический, не фундаментальный анализ рынка. Открывая противоположные сделки и создавая «замки» они по большому счету совершенно не знают, когда стоит их размыкать.

Чем больше трейдер откроет замков, тем сложнее потом будет их разомкнуть, так как для каждой открытой позиции нужно будет обязательно использовать аналитический прогноз. Надо всегда помнить, что с каждым открытым «замком» будет увеличиваться убыток на депозите. Нельзя просто так использовать метод хеджирования позиций.

Как разомкнуть замки во время хеджирования на Форекс?

Как уже было сказано выше это довольно сложный вопрос, который требует практики и определенных знаний.

Рассмотрим на примере. Трейдер провел аналитический прогноз, который не оправдался и его сделка начала ему создавать убыток. В этом случае он решил воспользоваться методом хеджирования, сократить свои убытки и предотвратить потерю депозита. Он открывает сделку в противоположном направлении, объем лота выставляет такой же, как в первой сделке.

В данной ситуации он имеет следующее: две открытые сделки в разных направлениях с одинаковым лотом, из которых по первому ордеру он получает убыток, а по второму ордеру — прибыль, при этом его депозитные средства замкнуты в замок, они не уменьшаются и не увеличиваются.

Такая ситуация не может длиться вечно, в противном случае не имеет смысл сам трейдинг. Нужно разомкнуть создавшийся замок. Как это правильно сделать?

Надо перейти на больший тайм фрейм и найти сильные уровни поддержки и сопротивления. Именно на них можно ожидать разворот рыночного движения. Затем трейдер должен вернуться на свой рабочий тайм фрейм, найти этот сильный уровень уже на нем и когда рыночная цена дойдет до него, можно будет ожидать, что рынок развернется и изменит свое направление.

Следовательно, как только цены дойдут до этого сильного уровня надо закрыть вторую сделку и зафиксировать полученную прибыль по ней. Через некоторое время, после того, как рынок поменяет свое направление, по первому ордеру убыток станет уменьшаться и в будущем трейдер даже сможет заработать.

В итоге: трейдер минимизировал риски, получил прибыль по второй сделке и возможно, в зависимости от ситуации, получил прибыль и по первой сделке.

Кстати, как говорилось выше таким способом можно не только минимизировать убытки, но также замкнуть депозитные средства в замок до тех пор, пока трейдер не пополнит свой депозит и таким образом избежать полную потерю депозитных средств.

Условия использования хеджирование рисков

1. Рыночное движение должно быть устойчивым и желательно длительное время.
2. Открытие сделок по хеджированию должно происходить тогда, когда формируется, какой либо импульс или зарождается тренд.
3. Обязательное подтверждение рыночного направления. Желательно получить такое подтверждение при помощи теханализа или какого-либо другого вида анализов рынка.

Торговые стратегии хеджирования

В этой части статьи мы рассмотрим самые популярные торговые стратегии методом хеджирования.

Торговая стратегия по ограничению убытков:

• Выбираем тайм фрейм, желательно использовать H1.
• Оцениваем рыночную ситуацию, проводим аналитический прогноз рынка. В том случае, если по прогнозам еще какое-то время ваша открытая сделка будет находиться против рыночного движения и приносить убыток депозиту, можно воспользоваться хеджированием.
• Открываем ордер в противоположном направлении, размер лота должен быть равен первому ордеру.
• На большем тайм фрейме, например тайм фрейм дневного графика находим уровни поддержки и сопротивления, где предположительно произойдет разворот рыночного движения.
• Возвращаемся на свой рабочий тайм фрейм, отмечаем на графике эти уровни и дожидаемся, когда рыночная цена дойдет до них.
• Как только цена дошла до сильных уровней, надо закрыть второй ордер и зафиксировать прибыль.
• Теперь надо дождаться пока цена выведет наш первый ордер в безубыток и сразу его закрыть. Либо как вариант: после того, как первый ордер выйдет в без убыток, выставить стоп лосс и тейк Профит. Таким образом, можно получить дополнительную прибыль.

Еще одна торговая стратегия, которая предназначена для увеличения прибыли во время хеджирования.

• Выбираем тайм фрейм.
• Проводим технический или фундаментальный анализ. Прогнозируем рыночное движение. Все делается по аналогии, с предыдущим методом.
• Открываем еще один ордер в противоположном направлении. Обратите внимание на одно «НО». Нужно открыть новую, вторую сделку, но при этом лот надо увеличить в два раза.
• Далее все действия повторяются. Так как сделка будет открыта в противоположном направлении, она будет давать прибыль. Причем, за счет того, что лот двойной, то и прибыль также будет двойная. После того, как вы узнаете, на каком уровне будет разворот рыночного движения, обе сделки можно сразу будет закрыть. Из-за того, что вторая сделка будет давать двойную прибыль, произойдет и перекрытие убытков по первой сделке.
• Однако можно все-таки закрыть только второй ордер, зафиксировать полученную двойную прибыль, а после того, как рынок поменяет свое направление, первый ордер будет уменьшать убытки. Все это ведет к увеличению дохода.

Также стоит обратить внимание на общее состояние рынка, возможно, что может сложиться такая ситуация, когда убыток выйдет в безубыток и трейдер начнет получать даже по первой сделке доход. Это можно будет узнать только при помощи аналитического прогноза.Поэтому в первую очередь надо уделять особое внимание на методы прогнозирования рынка. Если трейдер умеет использовать аналитику и самостоятельно составлять прогноз, то стратегии хеджирования могут принести заметный доход.